Маршал Василевский организовал совещание в штабе Красной Армии, где решительно настоял на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с взрывами складов опасного арсенала. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить местоположение завода. Среди этих солдат — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы узнать, где находится завод. К команде также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит и заводом, и концлагерем, где проводятся смертельные опыты с использованием химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
