В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к крупнейшему торговому событию сезона — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убит богатейший человек, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В ходе расследования он шаг за шагом сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обычного восприятия. В попытке раскрыть истину, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.