Из Москвы приезжает русский мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы в якутском городе. Он решает установить свои порядки и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Взаимодействие между культурами приводит к неожиданному сближению директора и его недавней соперницы. Теперь Марте предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, которая открывает двери в светлое будущее.